Sigma Anuncia Oferta Pública de Adquisición en Efectivo por el 100% de Campofrío Food Group
14 Noviembre 2013
Sigma Anuncia Oferta Pública de Adquisición en Efectivo por el 100% de Campofrío Food Group
Sigma Anuncia Oferta Pública de Adquisición en Efectivo por el 100% de Campofrío Food Group
Monterrey, N.L. México, a 14 de noviembre de 2013.- Sigma Alimentos, S.A. de C.V. ("Sigma"), anunció al día de hoy que ha presentado ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores ("CNMV") de España, a través de una subsidiaria controlada en su totalidad por Sigma, una oferta pública de adquisición (la "Oferta") por el 100% de las acciones de Campofrío Food Group, S.A. ("Campofrío" o la "Compañía"), empresa líder en carnes frías en Europa, por €6.80 por acción, equivalente a un valor del capital de la Compañía de €675 millones y un valor total de la Compañía de €1,119 millones . El valor de la Oferta representa una prima sobre el precio promedio ponderado por volumen de los últimos 45 y 180 días de 18.7% y 25.9%, respectivamente. Sigma financiará la adquisición a través de un crédito a plazo ya comprometido.
La Oferta será efectiva una vez obtenida la aprobación correspondiente por parte de la CNMV. Como parte de la transacción, Sigma ha firmado acuerdos de compra con ciertos accionistas de Campofrío, que en conjunto poseen el 45.8% del capital de la Compañía. Como parte de estos acuerdos, Don Pedro Ballvé, miembro de la familia fundadora de Campofrío, coinvertirá con Sigma para participar como accionista y presidente del Consejo de la Compañía.
Campofrío es la empresa de carnes frías más grande de Europa, líder en la mayoría de los mercados en los que opera, con un portafolio de marcas muy reconocidas y con una amplia red de plantas de producción en ocho países. Durante los últimos doce meses al 30 de septiembre de 2013, la Compañía reportó ventas y Flujo de Operación (EBITDA) normalizado de €1,916 millones y €147 millones, respectivamente. La Compañía se encuentra cotizada en las bolsas de Madrid y Barcelona.
"La adquisición de Campofrío es una oportunidad única para acceder al mercado europeo con posiciones de liderazgo, marcas sólidas, y un equipo ejecutivo con gran experiencia", dijo Mario Páez, Director General de Sigma. “Esperamos contribuir a la gran plataforma que la administración de la Compañía, liderada por Pedro Ballvé, ya ha construido. Trabajaremos en conjunto para llevar a Campofrío a niveles aun más altos de satisfacción del cliente, desarrollo del personal, crecimiento y rentabilidad", añadió.
Pedro Ballvé, presidente del Consejo de Campofrío, comentó: “Estoy entusiasmado por la alianza estratégica entre estas dos grandes organizaciones y muy confiado en seguir fortaleciendo la posición estratégica de Campofrío a largo plazo.”
Sigma considera que puede capitalizar la fortaleza de las marcas de Campofrío, su red de plantas de producción en Europa y la gran calidad del equipo administrativo para generar valor adicional, acelerando la implementación del plan estratégico anunciado por la Compañía; generando economías de escala; implementando mejores prácticas de operación de ambas organizaciones; incrementando la penetración del portafolio de productos de las dos instituciones en las áreas geográficas de actuación de cada una de ellas; y todo ello dentro de un entorno macroeconómico más favorable de Europa en el medio plazo.
El presente anuncio se emite a continuación del envío del Hecho Relevante enviado por Sigma a la CNMV relacionado con la Oferta. La Oferta está sujeta a la aprobación de autoridades regulatorias relevantes.
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Este Comunicado de Prensa contiene información sobre acontecimientos futuros basada en numerosas variables y suposiciones que son inherentemente inciertas. Ellas tienen que ver con juicios con respecto a, entre otras cosas, las condiciones futuras de la economía, la competencia y los mercados financieros, así como con decisiones de negocios, todas las cuales son difíciles o imposibles de predecir acertadamente. Por lo tanto, es probable que los resultados reales difieran de los que se muestran en este comunicado.
Acerca de Sigma
Sigma es líder del mercado de carnes frías en Norteamérica y de quesos de México. Además, es el productor de salchichas más importante de Norteamérica. La empresa elabora una amplia variedad de carnes frías, quesos, yogurt y comidas preparadas, que comercializa a través de marcas líderes, algunas de ellas con más de 70 años de tradición en el mercado. Sigma opera 41 plantas y 132 centros de distribución, atendiendo a 440,000 clientes en 10 países de Norte, Centro y Sudamérica, y el Caribe. Por el periodo de 12 meses concluido el 30 de septiembre de 2013, Sigma reportó ventas de U.S.$3,721 millones y Flujo de Operación de U.S $515 millones. Sigma emplea más de 30 mil personas.
Acerca de Campofrío
Campofrío Food Group (Campofrío) es la empresa líder en el mercado de carnes frías en Europa. Sus productos se venden bajo marcas líderes cubriendo una amplia gama de categorías de carnes frías, incluyendo jamón cocido, chorizos y jamones madurados, hot dogs, productos de ave, embutidos, patés y alimentos preparados. Campofrío fabrica y vende sus productos en ocho países europeos y en EE.UU. Además, la empresa exporta sus productos a 80 países del mundo a través de distribuidores independientes. Campofrío opera plantas en 8 países y emplea a 7,300 personas. Por el periodo de 12 meses concluido el 30 de septiembre de 2013, la compañía reportó Ingresos y Flujo de Operación normalizado de €1,916 millones y €147 millones, respectivamente.
Contacto:
Enrique Flores
Tel. + 52 (81) 8748-1207
eflores@alfa.com.mx
